1941年のプロコフィエフ（左）。中央はショスタコーヴィチ、右はハチャトゥリアンというそうそうたる3ショット。
1936年5月2日、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏によって、プロコフィエフの子どものための音楽物語《ピーターと狼》が初演されました。
プロコフィエフは、1936年4月にわずか4日でテクストを書き上げ、4月15日にピアノ・スコア完成、そして4月24日にオーケストレーションを仕上げるというスピードで進めました。
1935年6月にプロコフィエフは、妻と2人の息子とともにモスクワの子ども劇場を訪れます。これを受けて、劇場の創設者は、子ども向けの作品を書くよう依頼。プロコフィエフは、提供されたテクストに目を通して構想を考えますが、自身の音楽に合うように書き直しました。
ナレーションによって物語が進められ、まず登場人物を表す旋律と楽器が紹介されます。
小鳥はフルート、あひるはオーボエ、おじいさんはファゴット、狼はホルン3本、ピーターは弦楽合奏、猟師たちの銃声はティンパニと大太鼓で表されています。
あひるは泳ぎ、猫はずる賢く小鳥をねらい、狼はあひるを襲い、そこにおじいさんと賢明なピーターがかかわる。ピーターは、あひるを襲って飲み込んだ狼を捕まえるが、猟師からは狼を救う。そして皆で狼を動物園に送り出す……あひるは狼のおなかで鳴いている。弱肉強食の自然社会と、皆のために正しい選択をするピーターを例にした明るく平和な生活が描かれている。
『作曲家別名曲解説ライブラリー プロコフィエフ』（音楽之友社）77ページより
対照的な音色の楽器で、登場人物が聞き分けやすく表現されています。
一件落着と見せかけて、狼のお腹のなかであひるが鳴いているというオチ。「狼はあまりに急いで、生きたままあひるを飲み込んだのさ」というナレーションで締めくくられます。
